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国际水泥市场资讯:越南水泥行业迎来反弹

2024年05月29日 14:18:59 人气: 18833 来源: “中国建筑材料联合会”微信公众号
  1. 巴基斯坦水泥出口继续保持强劲势头
 
  2024年4月,巴基斯坦水泥发货总量为294万吨,去年同期为295万吨。其中,国内水泥发货量为233万吨,同比减少7.99%;出口量增加45.96%,由去年同期的42.1万吨增至61.4万吨。4月国内发货量下降的主要原因是开斋节假期,以及冬季的需求导致上个月的基数较高。然而,总体出口依然强劲减轻了国内销售下降的部分影响。出口增长的主要原因是煤炭价格下降,全球需求改善,通胀缓解,从而提高了出口的可行性。因此,在出口量增长的有利影响下,整个财政年度的总销售额预计将保持在2%左右的增长。
 
  2. 土耳其对格鲁吉亚水泥产品出口额增加近7%
 
  2024年第一季度(1月-3月),土耳其对格鲁吉亚水泥产品出口额同比增长6.8%,达到1700万美元。然而,第一季度土耳其对全球市场的出口额同比下降了7.4%,降至11亿美元。仅在3月份,土耳其对格鲁吉亚的水泥产品出口额同比增长4.4%,达到760万美元;而在全球范围内,土耳其的出口额为3.9亿美元,同比下降 1.1%。
 
  3. 美国水泥市场艰难开局
 
  2024年1月,美国和波多黎各的水泥(包括进口水泥)总发货量为588.6万吨,比2023年1月的687.2万吨同比下降14.3%。销往加利福尼亚州的水泥达到59.2万吨,同比增长23.9%;其次是得克萨斯州,达到58.4万吨,同比减少了30.7%;佛罗里达州为42.4万吨,同比下降了9.1%。美国第一个月的熟料产量下降20.3%,为 480.4万吨,其中,德克萨斯州产量为63.8万吨,同比下降33.6%;密苏里州为57万吨,同比下降26.8%;加利福尼亚州为56.5万吨,同比增加16.6%。水泥和熟料总进口量为183.9万吨,同比下降15.9%。其中,土耳其为主要进口国,进口量达到39.9万吨;越南居第二位,进口量为32.8万吨。
 
  4. 西班牙水泥行业表现不佳
 
  2024年3月西班牙水泥消费量同比下降23.6%。消费量下滑主要原因是今年3月的节日假期比往年多,和3月过量的降雨。与此同时,出口量为37.3万吨,同比下降32.4%,比去年同期减少17.9万吨。
 
  2024年一季度西班牙水泥消费量同比下降10%,从去年同期的 368.2万吨降至331.5万吨。据西班牙水泥协会(Infocemento)称,一季度的水泥出口量同比下降25.1%,接近100万吨。
 
  5. 越南水泥行业迎来反弹
 
  根据越南国家水泥协会(VNCA)的数据,2024年3月的销量由去年同期的616.1万吨降至511.3万吨,同比下降17%。不过,与2月份相比,销量出现了强劲回升,月环比增长130%。水泥出口同比增长10%,达到171.2 万吨,熟料出口同比下降18%,为110.7万吨。
 
  2024年前三个月,水泥总销量为1144.3万吨,与2023年前三个月相比下降了18%。水泥出口同比增长1%,从去年同期的455.4万吨增至461.9万吨。熟料出口量从去年同期的328.8万吨增加到343万吨,增幅为4.3%。
 
  尽管2024年前三个月越南对菲律宾水泥出口量为159.5万吨,下降0.4%,菲律宾仍然是越南水泥产业最主要的出口市场;美国是越南水泥产业的第二大出口市场,前三个月出口量为98.6万吨,同比增长13.8%;紧随其后的是澳大利亚,水泥出口量大幅增长757%,达到95.1万吨。水泥平均出口价格为42.77美元/吨,低于去年同期的46.13美元/吨。
 
  2024年前三个月,孟加拉国成为越南熟料产业最主要的出口市场,出口量达219.8万吨,同比增长21.9%;菲律宾取代台湾成为熟料第二大出口市场,熟料出口同比增长13.6%,达到39.5万吨。熟料平均出口价格为31.38美元/吨,低于去年同期的38.56美元/吨。
 
  6. 瑞士水泥市场收缩8%
 
  瑞士水泥协会(cemsuisse)的数据显示,2024年前三个月,瑞士(包括列支敦士登)的水泥需求量为78.6万吨,与去年同期的85.5万吨相比下降8%。虽然水泥销量因利率、能源价格和供应链方面的不确定性而持续下降,但降幅正在放缓。低碳水泥占总销量的96.5%,这一份额与去年同期相比保持稳定。
 
  就细分市场而言,2024年前三个月,预拌混凝土的销量从去年前三个月的63万吨下降至56.6万吨;混凝土产品交付量为3.6万吨,低于去年前三个月的4.1万吨。水泥的铁路运输量占比从去年同期的37.1%增至38.2%,大部分水泥仍通过公路运输。
 
  7. 德国水泥行业表现不佳
 
  根据德国建材协会(Bundesverband Baustoffe)的数据,2024年前两个月建筑材料产量同比萎缩15.3%。德国水泥协会(VDZ)的最新水泥消费量数据显示,2023年前九个月水泥消费量为1620万吨,同比下降18.9%,而2022年同期的消费量为2000万吨。
 
  房地产市场的问题是下降的主要原因,高昂的建筑成本和高利率导致的需求疲软正在拖累市场。根据德国央行联邦银行(Bundesbank)的数据,住房贷款价值已从2022年3月的323亿欧元近期峰值降至2024年2月的142亿欧元,降幅超过一半。同时,水泥出口表现同样不佳。根据Destatis的数据,2024年前两个月对主要市场荷兰的出口同比下降11.2%,降至30.1万吨。随着经济持续低迷,外部和内部需求的疲软表明,德国水泥生产商在2024年将不得不更大幅度地削减水泥生产量。
 
  8. 意大利水泥行业继续扩张
 
  2024年2月意大利水泥产量同比增长10%,此前1月份的产量同比增长14%。1月份水泥进口量同比猛增78%,达到26.5万吨,到岸总值为2220万欧元,按每吨价值计算为84欧元/吨,低于2023年12月的94欧元/吨。与此同时,1月份水泥出口量增长27%,达到 11.3万吨,离岸价总值为1170万欧元或103欧元/吨,高于2023年12月的98欧元/吨。
 
  9. 印度水泥行业增长率放缓
 
  根据CRISIL MI&A Research的数据,印度水泥产量在2023-2024财年最后一个季度(2024年前三个月)反弹到7-8%的年增长率,前两个季度的年增长率约为15%,第三季度由于区域阻碍而有所减缓。然而,由于市场竞争加剧和供应量增加,后两个季度全印度水泥价格受到打击,自2023年10月最后一次提价以来的五个月内(2023年11月至2024年3月),水泥价格暴跌40-45印度卢比/袋。按年度计算,占总成本30%-35%的能源和燃料成本在2023-2024财年下降了16%-18%,主要原因是澳大利亚煤炭价格和国际石油价格都有所下降。因此,预计利润率将在2023-2024财年反弹,增长300-350个基点,达到约17%。
 
  来源:International Cement Review、CBMF国际合作部
 
  编辑:冯威涛
 
  审核:伊展弘、符玥
 
  原标题:国际水泥市场资讯
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